最佳市场力药品一览，制药巨头的十亿单品

最佳市场力药品一览，制药巨头的十亿单品
来源：药智网/绿萝

国际医药行业发展日新月异，每年都有产品更迭，从而影响着市场的表现力。国际制药巨头的药品市场风向值得国内企业关注，对国内药企产品开发有一定的启发意义。
2017年国际制药巨头年报已相继出炉，而年报中这些药企最具市场力的药品看点满满，据不完全统计，目前已有各企业的126个药品单品销售额达10亿（单位：美元，下同）。具体数据如下图所示。其中超过50亿美元的单品有11个，仅罗氏制药就有3个销售额超50亿的药品；艾伯维的阿达木单抗销售额最高，为184.27亿美元，也是唯一一个超百亿的单品，超销售排名第二的新基产品来那度胺两倍以上，足见其市场力。

备注：货币换算会有些许差异，具体数据来自各企业年报，具体只看各企业药品单品的表现力，未合并单个药品总销售额。
2017年制药巨头10亿单品数量top12
如下图所示，截止目前公布年报的企业中，强生公司药品类10亿以上的单品最多，有11个，其次为辉瑞、吉利德、诺华、罗氏和Merck & Co。

2017年制药巨头10亿美元单品数量前12名

强生
强生有11个药品销售额达10亿以上，分别为Remicade®：63.15亿美元；Stelara：40.11亿美元；Invega Sustenna / Xeplion / Trinza / Trevicta：25.69亿美元；ZYTIGA：25.05亿美元；拜瑞妥：25.00亿美元；Imbruvica：18.93美元；Simponi / Simponi Aria：18.33美元；Prezista：18.21亿美元；Darzalex：12.42亿美元；万珂：11.14亿美元；Invokana / Invokamet：11.11美元。
值得关注的是，强生的Darzalex（daratumumab）销售额相比2016年同比增长117%。Darzalex是首个获批治疗多发性骨髓瘤的单抗药物（anti-CD38），2015年底上市，2年间便成为年销售额突破12亿美元的药品，可见其潜力。而在2018年1月，daratumumab一线治疗多发性骨髓瘤的适应症被FDA授予优先审评资格，PDUFA预定审批期限是2018年5月21日。2018年Darzalex的年销售额被预测可超过50亿美元。
另外，2017年强生总的药品类销售额为334.64亿美元，其中免疫类药品占三分之一的比重，销售额达119.68亿美元，其次为肿瘤类药品，占五分之一的比重。

辉瑞
辉瑞有9个药品销售额达10亿以上，分别为Prevnar13 / Prevenar13：56.01亿美元；Lyrica：50.65亿美元；Ibrance：31.26亿美元；Eliquis allian cerevenues and direct sales：25.23亿美元；Enbrel (Outside the U.S. and Canada)：24.52亿美元；立普妥：19.15亿美元；Xeljanz：13.45亿美元；伟哥：12.04亿美元；舒尼替尼：10.81亿美元。
值得关注的是，辉瑞的Eliquis营收增长最高，同比增长47％，乳腺癌药物Ibrance也增长较快，同比增长46％。另外2017年辉瑞肿瘤类、疫苗类药品销售最好，销售额分别为60.56、60.01亿美元。
吉利德
吉利德有9个单品市场表现良好，分别为Harvoni：43.70亿美元（相比2016年90.81亿美元有大幅下降，对公司总收入也有一定影响）；Genvoya：36.74亿美元；Epclusa：35.10亿美元；特鲁瓦达：31.34亿美元；ATRIPLA：18.06亿美元；Descovy：12.18亿美元；Odefsey：11.06亿美元；Stribild：10.53亿美元；Viread：10.46亿美元。
值得关注的是，吉利德2016年初批准的两款艾滋病疗法Descovy（恩曲他滨+TAF）和Odefsey（恩曲他滨+利匹韦林+TAF），在2017年销售同比增长最高，分别为309%和236%，在证吉利德HIV药物产品线竞争力的同时，也给患者带来了疗效更好、安全性更高的治疗药物。
诺华
诺华有9个药品销售额达10亿以上，分别为：Gilenya：31.85亿美元；Cosentyx：20.71亿美元；格列卫：19.43亿美元；Lucentis：18.88亿美元；Tasigna：18.41亿美元；善得定：16.12亿美元；Afinitor/Votubia：15.25亿美元；Galvus：12.33亿美元；Exjade / Jadenu：10.59亿美元。
诺华的这9个产品中，Cosentyx同比增长最高，为84%。Cosentyx为诺华潜力产品，是全球首个上市的IL-17A单抗药物，在获FDA批准的第3年就取得了20.71亿美元的业绩，获批的适应症包括斑块状银屑病、银屑病关节炎、强制性脊柱炎。Cosentyx如此强大的增长力，将会给强生的Stelara带来压力。
另外，诺华2017年药物销售从疾病领域来看，肿瘤类药品是市场大头，销售额共计122.74美元。

罗氏
罗氏有8个药品销售额达10亿以上，分别为：美罗华/利妥昔单抗：78.31亿美元；赫赛汀：74.35亿美元；阿瓦斯丁：70.89亿美元；Perjeta：23.28亿美元；Actemra/RoActemra：20.42亿美元；柯耐尔：18.47亿美元；Lucentis：14.99亿美元；Activase® / TNKase®：12.92亿美元。
罗氏的这几个药品销售同比增长较为平稳，最高的为Perjeta，同比增长19%。而罗氏的明星产品Avastin、MabThera / Rituxan和Herceptin全年无太大变化，增长率分别为-2%、1%、3%，其中的原因也是因为3个产品正面临来自欧洲生物仿制药的冲击，预计2018年罗氏收入增长将放缓。
Merck & Co
Merck & Co有8个药品销售额达10亿以上，分别为：Keytruda：38.09亿美元；Januvia：37.37亿美元；Gardasil / Gardasil9：23.08亿美元；JANUMET：21.58亿美元；ProQuad, M-M-RII and Varivax：16.76亿美元；Zepatier：16.60亿美元；Zetia：13.44亿美元；ISENTRESS：12.04亿美元。
值得关注的是，Merck & Co的Zepatier、Keytruda成为年度“明星单品”，同比收入暴涨199%和172%。Keytruda是公司研发生产的抗肿瘤药物，学名叫“PD-1抑制剂”，PD-1抑制剂是最近十年，肿瘤治疗领域最大的突破，预计2018年Keytruda依旧会保持强势增长。据统计，从2014年7月到现在，PD-1抑制剂药物已经在包括日本、美国、欧美、澳大利亚和中国香港在内的全球60多个地区上市，全球无数的瘤患者已经受益于这种抗癌新药，而2018年2月11日CFDA受理了PD-L1抑制剂“Keytruda”的上市申请，预示着Keytruda将会来到中国。
另外，在Merck & Co制药业务收入中，Merck & Co疫苗产品占比17.4%，糖尿病产品占比16.66%，肿瘤产品占比13.10%。
10亿美元单品主要治疗领域分析
制药品牌企业10亿以上销售额单品中，治疗领域以肿瘤药、传染病、糖尿病为主，分别占比23.44%、13.28%、12.50%。

其中肿瘤类排名前10的企业单品如下表所示，新基的来那度胺销售额最高，达81.87亿美元，其次为罗氏的三个单抗：曲妥珠单抗、贝伐单抗、利妥昔单抗。

传染病领域排名前10位的企业单品如下表所示，吉利德公司在此领域市场力良好产品较多，其中销售额前三均为吉利德公司产品，且公司在前10名中共计有5个产品，可见其传染病领域的药物实力。

糖尿病领域药品销售额前10名的企业单品如下表所示，其中诺和诺德的药品市场力表现最佳，共计有5个产品销售额达十亿美元。而赛诺菲的来得时（甘精胰岛素）销售最佳，销售额达57.31亿美元。

附：全球销售额排名TOP10药品