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[专业知识] 探究新医改下药品零售品类格局

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2003211103 发表于 2011-1-11 11:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年,哥本哈根让世人联想环保危机,新医改让药品零售行业感受气温骤降。
    2009年4月6日,《关于深化医药卫生体制改革的意见》正式通过。随后,各类行业专家、研究机构纷纷疾笔奋书各类解读文章,为药品零售行业未来进行把脉和诊断,所得结论可归结为:在国家政策扶持下,中国医药行业仍是朝阳行业,药品零售行业将在新挑战中前行,而经营品类的调整成为零售药店当务之急。   
    此后,国家政府相关机构陆续推出各类配套文件和方案,8月18日,卫生部正式公布《国家基本药物目录(基层医疗卫生机构配备使用部分)》;8月31日,人力资源社会保障部、财政部、卫生部联合发出《关于开展城镇居民基本医疗保险门诊统筹的指导意见》;11月23日,国家发改委、卫生部和人社部发布《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》;12月1日,人保部公布2009版医保目录等。  
    转眼间,新医改方案公布已过大半年,药品零售行业经历了反复抉择的一百多天后,将以何种业态、何种品类格局去迎接新一年的到来呢?中康资讯零售研究部门对比今年与2008年同期零售药店各品类商品销售金额情况,分析新医改下品类经营格局的调整变化。鉴于药店终端数据收集存在滞后性,本文研究对象是周期为2009年上半年与2008年上半年同期多组数据,2009下半年的市场影响态势,将在明年第一季度进行跟踪分析。
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零售药店中药品和非药品的比重变化
    药品是零售药店唯一售卖商品的格局在2004~2005年被打破,面对零售市场放开、平价药掀起的价格竞争,使零售药店的赢利大幅下降,出现经营困难;同时,市场与政策压力使连锁药店扩张放慢,迫使药品零售企业将发展动力转向内部调整,寻求经营与赢利模式的转型,非药品类商品逐渐开始出现在药店门店货架上,并获得了近30%的平均毛利率。图1数据可见,2006~2008年全国零售药店经营的非药品类商品销售金额比重一直维持在21%~22%区间水平。
    2009年,新医改多项配套方案陆续出台,对零售药店的药品销售带来了不同程度影响。例如:2009版基本药物目录的零售指导价格以及零售药店和医疗机构均配备和销售国家基本药物等政策组合,将对药店(药品)利润构成一定影响;基层医疗机构零差率政策将在短期内对药店的基本药物销售构成负面影响;门诊医疗统筹报销政策将分流很大一部份药店的医保药物销售等。
    基本药物目录的配套方案在实施初期,给零售药店经营带来一定冲击,部分门店当月销售金额下降20%~30%。面对剧变,零售企业纷纷作出应对,最见效策略是调整商品结构,因而将非药品经营推上一个新高峰。由图1可见,非药品类同比销售金额增长21.35%,而药品类的同期增长只有19.41%。在两类商品不同的增幅因素影响下,非药品类占药店总经营金额比重达到22.40%,上升了0.38%。

处方药和非处方药比例变化
    药品分类管理办法是近代药品零售业态萌芽的土壤,标志着药品零售行业注定与药品分类管理密不可分。自1999年起,国家实行处方药、非处方药分类管理,药店门店开始在商品陈列上分类摆放。到了2004年,SFDA发布多项触动药品零售行业的法规,包括:1)2005年底前,基本实现处方药凭医师处方购买,在执业药师或从业药师、药师指导下销售和使用;2) “抗生素限售令”,从2004年7月1日起,全国范围内所有零售药店必须凭执业医师处方,才能销售未列入非处方药药品目录的各种抗生素药物。零售药店进入“处方药凭处方销售时代”,同时,国家允许乙类OTC药在包括商超、便利店等地方销售,该措施使零售药店的竞争对手由药店同行延伸到便利商超店。
  在实际经营过程中,由于长期以来医疗终端与零售终端之间的明显药品价格差异,零售药店的处方药销售并没有受到大幅影响,仍以37%~38%市场份额维持稳定的销售规模。
  时至2009年,新医改通过多项政策对这格局进行实质性改革,例如,通过开展药品零售企业分级管理,对销售处方药的门店设定准入门槛,影响门店处方药的销售量;再者通过基本药物配送、基层医疗机构药品“零差率”销售、药品限价等价格杠杆来缩减医疗终端和零售终端之间的价差优势,一定程度上会影响药店经营药品利润;其次通过门诊医疗费用统筹报销政策分流零售药店的消费群体。系列政策从公布到执行落实并产生影响需要有一段时间,但上半年的零售数据监测结果就已显示,处方药在零售药店的比重有下滑趋势。2009年上半年,药品零售终端处方药销售比重首次低于37%水平线,只有36.85%。其同比增长幅度明显低于非处方药和中药材,仅为14.41%。
  相比处方药在药品零售终端销售比重下滑,OTC产品和中药材受到冲击相对较少,以中药材表现尤佳。2009年上半年,中药材类商品同比销售增幅达到23.36%,占据了近5%的市场份额,这与零售药店为应对处方药销售受阻采取商品结构调整有关。
  而OTC产品以其患者自诊自疗用药定位,结合零售药店先天具备的便利性,一直是药店强势品类。据中康资讯2009年一项对全国十个重点城市购药者行为研究结果显示:习惯于在生小病,能够自我药疗的情况下去药店买药的消费者,比例超过50%(详见图3)。同时值得关注的一点是,基于零售药店的商品齐全性、服务专业性等因素,购药者对乙类非处方药购买场所还是主要选择在零售药店。

药品类商品的格局变化
    无论在2009版《国家基本药物目录》,还是2009版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》中,西药(含化学药和生物制剂)品规数量都多于中成药(见图5)。随着全民医保步伐加速,基本药物全部纳入基本医疗保障药物报销目录,而且报销比例明显高于非基本药物等报销政策倾斜。零售药店原有的化学药销售量将会有部分流向医疗终端,该影响已在2009年上半年数据中有所显示(见图4)。化学药销售占比由50.70%微调至49.82%,中成药占比提升近三年的高位45.11%。未来一年,该比例仍将会发生变化。
具体类别格局变化
    2006~2008年间,药品零售业为应对来自政策环境和宏观经济环境等外部因素的影响,不断探寻新赢利模式,不断进行药品结构调整,并将各类贴牌、高毛利产品经营到极致。然而,零售药店同质化竞争依旧严重,而且零售药店企业的竞争手段相对单一。
  新医改方案及配套文件相继发布,对药品零售企业将产生以下几方面直接影响:
  一、目标人群分流到医疗终端:“门诊医疗费用统筹办法”的实施、基层医疗卫生服务体系的完善及药品零差率等政策的综合影响力,将部分零售药店购药者、特别是慢性病医保报销人群分流到医疗机构进行购药。
  临近年底(11月23日),国家发改委等三部委再次发文指出:国家将逐步取消医疗机构销售药品加成、降低大型医用设备检查和治疗价格。未来,医疗终端药品价格仍将下调,零售药店原有价格优势将被削弱。
  二、药品利润下降:今年政府通过发布国家基本药物的零售指导价格,对296种药品,2349个具体品规进行价格调整,平均降价12%左右,使到零售药店在经营该类药品的利润空间进一步压缩。
  三、经营处方药门槛提升:2008年SFDA推行药品零售企业分级管理制度试点,目的是促进行业规范运作,很大程度是为实质性推进“处方药凭处方销售”政策。这无形中将对药品零售企业未来在经营处方药上提出成本高要求。
对策与建议
    企业面对国家新政策,也在通过不断变革来挖掘各自核心竞争力。不少连锁药店首选采取的是商品结构调整,让药品类商品在药店销售经营占比逐步降低,同时提高非药品类商品,特别是医疗终端缺乏、能吸引新目标人群的商品比例。
    一、调整产品结构,确立定位优势
    具有较强实力或具有较强预见性的连锁企业早在年前已经对政策走势进行了预测,早早做好应付准备,当国家基本药物目录出台不久,就做出了战略调整,例如11月中旬上海复星大药房连锁首个采取“去药化”,更名为上海复美益星大药房连锁,并向业内和全社会展现企业未来的发展方向:加大保健品、药妆类产品的零售比重。
  药品零售行业的应对措施在随后几个月销售数据中略有体现:2009年上半年,主要诉求用于预防和康复的保健品、器械、中药材类商品不但呈现占比增长趋势,同时其销售规模同比增长也是最高,分别是:24.90%、26.09%、23.34%(详见图6)。
    二、实行差异化经营,提高综合竞争力
    服务对象差异化:占据中高端市场,服务于价格敏感度不高的中青年人群,社区药店可以配备中高端产品,以社区高发病患者为依据,配备齐全一些社区高发的慢性病、常见病用药,以提高档次和服务质量来迎合社区优质顾客的需求。
    产品差异化:引进保健品、康复用品、中小型家用医疗器械、药妆品、食品以及日用快消品等,形成品类特色;以药品的齐全和非药品的便利性增加购药者的消费黏性。
    服务内容差异化:以提供更多的服务项目(送药上门、免费熬药、电话指导用药、疾病养护)、更好的服务态度和专业的会员管理模式来服务于消费者。
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评分

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mgchao 发表于 2011-1-11 14:31:11 | 显示全部楼层
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分析的挺不错的
晋店弗洛伊德 发表于 2011-1-11 23:07:30 | 显示全部楼层
贴子不错,分享
zhx.8255 发表于 2011-1-29 16:52:33 | 显示全部楼层
贴子不错,分享
榔头 发表于 2011-2-16 16:38:43 | 显示全部楼层
  不错耶!!使我对药店发展方向有了一定的了解,谢啦!!
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